柏林陶醉于夏日狂欢节。在它的中间，有诺亚，一个 12 岁的男孩，非本地人，应该去见他的父亲。相反，诺亚选择与小骗子塞缪尔共度时光。在荒谬友好的捕鼠人、迷人但邪恶的族人和不经意间聪明的古鲁之间，诺亚经历了他的人生旅程。穿越柏林街道的公路电影，穿过后院直到一座塔楼。