1909年，在垂死的旧西部中，Chemehuevi传统的长距离沙漠跑步者Willie Boy爱上了年轻的本土美女Carlota。卡洛塔的父亲是切梅韦维萨满和当地部落首领，拒绝让这对年轻夫妇在一起。在一次致命的对抗中，卡洛塔的父亲死于意外的枪击，这对年轻的恋人逃到了阳光奴役的莫哈维沙漠。当地治安官率领一支配备火力的骑兵和两名美洲原住民追踪者为他们“被谋杀”的部落领袖寻求正义。威利男孩和卡洛塔躲避了抓捕，比男人和他们的马更持久。然而，旨在出售报纸的假新闻报道增加了抓捕威利男孩的压力越来越大。在净化一切的沙漠中，寻找威利男孩迫使每个人在这个关于爱、死亡和沙漠炎热的悲惨故事中面对自己的恶魔。