汉斯·阿尔伯斯和海因茨·鲁曼扮演了两个自信骗子。他们为了邪恶的目的，设法拦下了一列夜车，并冒充福尔摩斯和沃森博士。与两名年轻的英国女性旅行者发生了浪漫的关系，但故事情节进一步加深，他们在饰演福尔摩斯和沃森时承诺要找回的珍贵毛里求斯邮票消失了