Charters (Basil Radford) 和 Caldicott (Naunton Wayne) 正在中东巡演。在访问了沙特阿拉伯之后，他们发现自己在巴格达，他们被一群德国间谍误认为是携带美丽歌手拉巴勒莫（格蕾塔·金特饰）的歌曲唱片的信使，其中包含德国情报部门的秘密指示。意识到他们的错误，德国间谍跟随查特斯和卡尔迪科特前往伊斯坦布尔和布达佩斯，试图消灭他们并找回记录。