很久以前，有两个边境魔法王国，格陵兰岛的居民生活在永恒的夏天，冰岛的居民生活在永恒的冬天。在龙的保护下，这两个王国都过着平静而快乐的生活，直到有一天，一个名叫阿克托斯的邪恶巫师杀死了所有的龙，只有提利昂和神话亚两条，他们逃到格陵兰边境，在阿克托斯最终杀死他们之前，为了拯救他们未出生的婴儿塔巴鲁加的蛋。但在死前，神话遇到了老乌鸦科尔，他承诺神话会照顾龙，保护从冰岛和阿克托斯。