本片是云雀系列歌谣电影之一。美空云雀饰演的女主濑户香是作曲家濑户贵一郎（芦田伸介）的女儿，从小就有唱歌的天赋，但是父亲不希望自己的女儿当歌手。濑户有两个学生：下条和彦（长谷川哲夫）和神卓也（井上孝雄），在跟着学习作曲时，香喜欢上了神卓也，两人相约私奔，但是神为了工作抛下了恋人。故事从香被抛弃的一年后开始……